Na Europa dos anos 80, o extravagante e gay Chance Marquis, de 16 anos, chega a uma escola internacional de ensino médio usando cartola e fraque , atraindo imediatamente a atenção do valentão local, conhecido por sua homofobia, entre outros. Através de sua participação no jornal da escola, ele conhece um fotógrafo introvertido com uma misteriosa maleta e, enquanto pratica tênis , faz amizade com uma fashionista sarcástica, ambos atuando como seus parceiros na nova escola. Ele também conhece o atleta da casa ao lado, com quem forma uma amizade incipiente, apesar do grupo barulhento de amigos do rapaz. O filme acompanha Chance ao longo de um ano no ensino médio, com seus dramas, sucessos e travessuras incluindo uma incursão furtiva em um bar de drag queens, onde Chance começa a explorar sua verdadeira identidade.
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